Устали от слащавых Сумерек, где герои только и делают, что запутываются в собственных любовных линиях? А что, если Вольтури вовсе не являются древнейшими среди представителей своего вида, что если грядет новая, ужасающая война, в ходе которой планируется вывести совершенно новый вид сверхъестественных существ? Кровь схлестнется с любовью, меч с пистолетом, а дружба - с предательством.